東証 リート 指数 利回り。 「東証REIT指数」のデータ分析(2020.3)(NAV倍率・分配金利回り・TOPIX・東証1部株式の配当利回り・投信の資産増減状況)

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ETFは、値動きのある有価証券等を主な投資対象としますので、連動対象である株価指数等の変動、組入有価証券等の価格の下落、組入有価証券の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により、市場取引価格または基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。 また組入有価証券は為替相場の影響を受けるものもあるため、為替の変動により基準価額が下落することがあります。 したがって、投資家の皆様の投資元金が保証されているものではありません。 なお、投資信託は預貯金と異なります。 信託の設定のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 市場を通してETFに投資する投資家の皆さまには以下の費用をご負担いただきます ・売買手数料(お申込み時にご負担いただきます) ETFの市場売買には、取扱い第一種金融商品取引業者(証券会社)が独自に定める売買委託手数料がかかり、約定金額とは別にご負担いただきます。 (取扱会社毎に手数料率が異なりますので、その上限額を表示することができません。 ) ・運用管理費用(信託報酬):保有期間中、期間に応じてかかります。 信託報酬の総額は、次の(1)により計算した額に、(2)により計算した額を加えて得た額とします。 信託報酬は信託財産中から支弁されますので、ETFの保有期間に応じて間接的にご負担いただく費用となります。 (1)信託財産の純資産総額に年1. 95%)以内で委託者が定める率を乗じて得た額。 一部、元本ベースで算出するETFもあります。 ・その他の費用(保有期間中に、その都度かかります) ETFに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(外国での財産の保管等に要する諸費用を含みます)、受託者の立替えた立替金の利息、組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、監査費用等、その他の諸費用(受益権の上場に係る費用および対象指標についての商標の使用料を含みます)およびそれらの諸費用に係る消費税等が、保有期間中、その都度かかります。 これらは、信託財産中から支弁され、ETFの保有期間中に間接的にご負担いただく費用となります。 その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率や上限額等を示すことができません。 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書) の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。 野村アセットマネジメント株式会社は、ETFについて、直接、投資家の皆さまのお申込みを承っておりません。 ETFの投資にあたっては、最寄りの取扱い第一種金融商品取引業者(証券会社)に口座を開設になり、お申込みください。 野村アセットマネジメント株式会社は、当サイトにおいて提供する情報に関して万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、野村アセットマネジメント株式会社 および 金融商品取引所等は一切責任を負うものではありません。 また、当サイトの情報を営業に利用することはもちろん、第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。

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東証REIT指数・J

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そのJリートに最も簡単に投資できる方法は、インデックスファンド(投資信託)への投資です。 初めてのJリート投資におすすめなインデックスファンドはどれなのか? 代表的なインデックスファンドのコスト、利回りを比較してみました。 Jリートのインデックスファンドは東証REIT指数に連動する Jリートに投資するインデックスファンドは 東証REIT指数に連動するように設計されています。 東証REIT指数は東京証券取引に上場されている全てのリート(不動産投資信託)の株価の時価総額を平均化した指数です。 東証REIT指数は次のような銘柄で構成されています。 30時点 オフィスに投資するリートが上位を占めています。 東京都心部のオフィス需要は年々高まっていて、空室率が低く、賃料も上昇する傾向が継続しています。 この点から安定した配当金の成長が期待されており、投資家の資金がJリートに流入しています。 日経平均やTOPIX等の株式指数と違って上昇基調が続いていますね。 Jリートに投資するインデックスファンドを買えば、この成長の恩恵を簡単に受けることができます。 Jリートのインデックスファンドの純資産、実質コスト、利回りの比較 インデックスファンドを選ぶ時に大切なポイントは、 「 純資産が大きい」、「 コストが低い」、「 指数との乖離が小さい」 です。 この3点において優秀なファンドはどれなのか? 代表的なファンドの純資産、実質コスト、利回りを比較してみました。 比較対象のファンドは以下の4つです。 ・ニッセイJリートインデックス ・たわらノーロード 国内リート ・三井住友・DC日本リートインデックス ・Smart-i Jリートインデックス これらのファンドは何れも信託報酬を0. 3%未満に抑えており、低コストでJリートに投資することができます。 純資産は「ニッセイ Jリートインデックス」がトップです。 140億円を突破しました。 「ニッセイ Jリートインデックス」は2013年から運用を開始しており、この中では運用期間が最も長いファンドです。 信託報酬、実質コストが最も低いのは「Smart-i Jリートインデックス」でした。 運用開始は2017年からと後発のファンドですが、信託報酬が0. 2%を切っている唯一のファンドです。 他のファンドは信託報酬は0. 27%と横並びですが、「三井住友・DC日本リートインデックス」は実質コストが高いです。 インデックスファンドは指数との乖離をどれだけ小さくできるかで、運用の優劣が決まります。 他のファンドと比べると 「ニッセイJリートインデックスファンド」は指数との乖離が少し大きいですね。 「たわらノーロード 国内リート」は指数との乖離が比較的小さいです。 2015年から運用を開始しているファンドですが、継続的に安定した運用ができているようです。 実質コストが最も低かった 「Smart-i Jリートインデックス」も指数との乖離は小さいです。 Jリートのインデックスファンドでおすすめは「たわらノーロード 国内リート」か? コスト面で最も優秀なのは「Smart-i Jリートインデックス」でした。 パフォーマンスも指数との乖離が小さく、優秀なファンドだと思いますが、現在の純資産が21億円と規模が小さいです。 今年の1月には資金が流出しており、安定した運用が今後も継続できるか気になるところです。 純資産規模が最も大きいのは「ニッセイJリートインデックス」ですが、こちらは指数との乖離が比較的大きいので、おすすめなファンドとは言い難いです。 そうすると、純資産がニッセイの次に大きく、コストもそこそこ低くて、2015年から安定した運用を継続している「たわらノーロード 国内リート」が現時点では良いと思いました。 この先、「Smart-i Jリートインデックス」の純資産が順調に増えていけば、最も低コストである「Smart-i Jリートインデックス」の方がおすすめになると思います。 と言っても、「たわらノーロード 国内リート」も「Smart-i Jリートインデックス」もパフォーマンスには全く差が無いので、どちらを選んでも大差ないでしょう。 運用実績の長さを取るのか、少しでもコストが安い方を取るのか、好きな方を選べばいいと思います。 人口が減少していく日本のリートに未来は無いという意見もあるかもしれませんが、都市部の人口は今後も増え続けていきます。 地方の人が都市部に移動したり、インバウンドの需要が見込まれるためです。 国内リート(Jリート)の投資対象は都市部のオフィスやテナント施設なので、今後も安定した成長が期待できるはずです。 外国株や日本株と違って為替影響が小さい点も投資資金の分散先として魅力的です。 そんなJリートに少額から投資できるインデックスファンドは、安定したポートフォリオ構築に小さくない役割を担ってくれるのではないでしょうか。 他の記事の紹介です。 Jリートは株式とは異なる値動きをします。 ポートフォリオに組み込むことでリスク分散の効果を期待できます。 海外のリートには「ニッセイグローバルリートインデックスファンド」でまとめて投資できます。 日本以外の先進国と新興国のリートに投資するファンドです。 最後まで読んでくださってありがとうございます。 良ければクリックお願いします。 ontsuji96.

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